Themenorientierte Analysen - Ausgewählte Vermögensthemen stehen im Fokus der Untersuchung

Vermögensträger, die bereits einen guten Überblick über ihr Gesamtvermögen haben, interessieren sich bisweilen für die Analyse von Einzelthemen, wie z.B. die Analyse des Immobilienvermögens, der Ermittlung potentieller Erbschaftsteuer oder der Versorgung im beruflichen Ruhestand. Die Wirkungszusammenhänge mit dem übrigen Vermögen rücken bei dieser Dienstleistung in den Hintergrund.

Ihre Vorteile:

  • Übersicht über den Status quo (Vermögen, Ertrag)
  • Analyse eines Schwerpunktthemas
  • Simulation alternativer Gestaltungen innerhalb dieser Einzelbetrachtung
  • Kritische Würdigung der Wirkungsweisen solcher Gestaltungen
  • Hinweise auf mögliche Fehlentwicklungen