Vermögenskonzept - Der Schlüssel für eine risikoadjustierte Anlagekonzeption

Nach Unternehmensveräußerungen oder auch Erbschaften steht die Frage nach der geeigneten Anlagekonzeption der liquiden Mittel im Mittelpunkt des Anlegerinteresses. Rendite und Risiko sind hierbei die zu optimierenden Zielgrößen, wobei die Aufteilung des Vermögens auf verschiedene Vermögensklassen (Asset Allokation) den Kern der Analyse darstellt.

Ihre Vorteile:

  • Einordnung der "neuen Vermögenssituation" (Liquidität) in den Status quo
  • Erarbeitung einer bedürfnisgerechten Grundstruktur im liquiden Vermögen
  • Berücksichtigung des individuellen Risiko-/Renditeprofils
  • Integration individueller Vorgaben hinsichtlich Liquidität und Wertsteigerung